Au cœur de vos préoccupations patrimonial

Nous sommes un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant. Particuliers, professions libérales ou chefs d’entreprise, nous vous accompagnons dans le développement, la valorisation et la transmission de votre patrimoine. Notre indépendance est un gage d’objectivité dans la sélection des solutions que nous vous préconisons et dans les conseils que nous formulons. Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine travaille en architecture ouverte et sélectionne pour vous les meilleurs produits du marché.
Nos prestations
Vous recherchez des conseils en matière fiscale, de placement financier, d’investissement immobilier, de transmission, quelle que soit la taille de votre patrimoine, l’expertise pluridisciplinaire de notre équipe vous apporte une réponse sur-mesure. Selon vos objectifs, nous réalisons un audit global ou simplement un conseil à une demande ponctuelle.

Notre relation se construit dans le cadre d’une approche humaine sur-mesure et à long terme. Notre intervention, dédiée à vos attentes, se façonne au fil du temps et au rythme de votre vie professionnelle et familiale. Notre méthodologie s’inscrivant dans cette relation continue vouée à la réussite de vos projets, nous déployons à votre service notre dynamisme, nos compétences ainsi que notre créativité pour répondre à vos besoins.

Nos prestations

Nos prestations

STRATEGIES ET CONSEILS PATRIMONIAUX

Notre mission est de vous aider à créer, organiser, valoriser et transmettre votre patrimoine personnel et professionnel. Par le biais d’une analyse transversale et globale de votre patrimoine, nous vous préconisons une solution sur-mesure : à chaque client correspond une stratégie spécifique selon sa situation et ses objectifs patrimoniaux.

VOTRE RETRAITE

Pour compenser la perte de pouvoir d’achat, assurer un confort de vie, aider vos proches et réaliser vos projets, nous vous proposons des solutions qui préserveront votre niveau de vie lors de votre départ en retraite. Notre analyse permet de trouver le bon équilibre entre les efforts d’aujourd’hui et les revenus de demain.

PLACEMENTS FINANCIERS – GESTION FINANCIERE

Nous mettons à votre service notre expertise pour valoriser et améliorer la performance d’un patrimoine existant, vous constituer progressivement une épargne. Notre offre de produits de placement (assurance-vie, PEA, compte-titres, SCPI…) et notre expérience nous permettent de vous présenter les investissements financiers correspondant au mieux à votre profil.

TRANSMISSION DE PATRIMOINE

Nous vous conseillons sur les options à privilégier pour préserver les intérêts familiaux. Partage du patrimoine entre le conjoint survivant et les enfants, conséquences d'un démembrement de propriété, sort des liquidités, des placements, du logement familial... Nous analysons toutes les conséquences des donations et du décès et déterminons la stratégie à adopter pour optimiser la transmission du patrimoine.

INVESTISSEMENT IMMOBILIER

Nous vous orientons vers le régime fiscal le plus favorable pour vous (location meublée, Loi Pinel, déficit foncier, Loi Malraux, …) ainsi que le mode détention le plus adapté à votre profil (bien propre, SCI, impôt sur les sociétés, …). Nous proposons des programmes immobiliers dont nous connaissons le marché, les promoteurs nationaux ou locaux, le gestionnaire, pour des solutions d’investissement immobilier rentables et pérennes.

VOTRE FAMILLE

Notre expertise est de pouvoir en amont proposer des solutions permettant de protéger votre famille face aux aléas (décès, invalidité, maladie…). Il est essentiel d’anticiper ce risque pour vous construire une couverture financière par des solutions de prévoyance. L’analyse de protection sociale et de santé sont un enjeu du patrimoine.

REDUCTION D’IMPOTS

A partir de vos déclarations fiscales et de la structure de vos revenus, nous vous aidons à optimiser le montant de vos impôts (impôts sur le revenu, l’impôt sur la fortune immobilière, les droits de mutation, l’impôt sur les sociétés…) par des investissements adéquats et montages adaptés.

CHEF D’ENTREPISE : PROTECTION ET TRANSMISSION

Le chef d’entreprise est confronté à une double problématique : en premier lieu le choix de son statut, de sa protection, sa retraite, sa trésorerie et de la rémunération de ses collaborateurs et en second lieu la préparation et l’anticipation de la transmission de son entreprise par donation/succession ou cession. Notre expertise et notre vision transversale permettent de définir la stratégie patrimoniale personnelle et professionnelle à adopter.

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